内容概要：2021年，我国游戏产业市场实际销售收入为2965.13亿元，同比增长6.4%。随着我国互联网技术的逐步提升、互联网基础建设逐步完善、移动互联网设备的逐步普及、全国互联网受众人群规模逐年增长，为国内数字化网络产业发展积累了深厚的用户基础，对我国经济发展影响力持续加深，持续拉动国内游戏产业市场规模增长。2022年，国内游戏产业市场实际销售收入为2658.84亿元，同比下降10.33%。因国内用户游戏消费意愿回落，网络游戏主要消费群体游戏消费充值受到监管及限制，叠加市场游戏新产品上线数量减少、爆款游戏产品少且现有游戏产品消费带动能力减弱影响，全国游戏行业市场规模出现过去八年来的首次下降，产业发展正式进入存量市场时代。

　　关键词：游戏产业市场规模、国产自研移动游戏发展现状、客户端游戏市场、国产游戏出海、电子竞技游戏

　　一、端游市场销售逆势增长，产业进入存量竞争时代

　　（一）行业用户增长态势减缓，“5G”互联网为产业发展提供更多可能

　　游戏产业发展高度依赖于互联网技术发展、国家网络基础设施的建设及网络终端操作设备的普及。2022年，我国光缆线路总长度达5958万公里，互联网宽带接入端口数达到10.71亿个，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1523万个，全国移动电话及互联网普及率分别达119.2部/百人、74.4%。随着我国互联网技术的逐步提升、互联网基础建设逐步完善、移动互联网设备的逐步普及、全国互联网受众人群规模逐年增长，为国内数字化网络产业发展积累了深厚的用户基础，对我国经济发展影响力持续加深，持续拉动国内游戏产业市场规模增长。此外，截至2022年底，国内已建成移动通信基站中有231.2万个为5G网络基站，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。随着我国5G互联网移动用户群体规模初步成形，国内移动互联网行业开始逐步进入5G时代，将为游戏产业发展提供更为流畅的互联网发展环境，为产业发展提供更多可能。

　　得益于国内互联网技术发展水平提升、互联网基础设施建设完善及国民经济收入水平提高，我国网络、移动游戏用户群体规模不断扩张，自2008年到2022年来，国内游戏用户数量从0.67亿人不断增长至6.64亿人，年复合增速达16.52%，国内游戏产业因此得以有长达十几年的飞速增长期。我国于2021年正式落地实施的未成年人防沉迷新规在推动了国内游戏用户年龄结构及消费结构健康合理化发展的同时，给游戏产业用户规模增长带来一定阻碍，国内2022年游戏用户群体规模因此同比缩减了0.33%，产业用户增长红利几近消失，行业进入用户规模存量竞争时期，为游戏企业发展带来的新挑战。

　　（二）产业扩张增势减缓，端游市场潜力凸显

　　2008-2021年来，国内游戏产业市场规模呈现逐年增长态势，甚至于在2020年，因新冠疫情爆发、国民出行受限影响，居民网络游戏人均消费增长达419.08元/人，游戏产业市场规模同比增速得以再次达到20%以上。2021年，我国游戏产业市场实际销售收入为2965.13亿元，同比增长6.4%；2022年，国内游戏产业市场实际销售收入为2658.84亿元，同比下降10.33%。随着国内疫情形势稳定，社会复工复产，生活节奏回归，国内用户游戏消费意愿回落，及未成年人防沉迷新规落地实施、相关监管力度进一步加强，网络游戏主要消费群体游戏消费充值受到监管、限制，2021年，我国游戏产业市场规模增速再度明显放缓，叠加市场游戏新产品上线数量减少、爆款游戏产品少且现有游戏产品消费带动能力减弱影响，2022年，全国游戏行业市场规模出现过去八年来的首次下降，产业发展正式进入存量市场时代。

　　2021年，我国移动游戏、客户端游戏及网页游戏市场实际销售收入分别为2255.38亿元、588亿元、60.3亿元，同比变化率分别为7.57%、5.15%、-20.74%；各细分市场销售收入占游戏产业总收入比例分别为76.06%、19.83%、2.03%。2022年，移动游戏、客户端游戏及网页游戏市场实际销售收入分别为1930.58亿元、613.73亿元、52.8亿元，同比变化率分别为-14.4%、4.38%、-12.44%；各细分市场销售收入占游戏产业总收入比例分别为72.61%、23.08%、1.99%。

　　相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国网络游戏行业市场发展调研及未来前景规划报告》